上周楼市整体环比下降，降幅为6.29%，同比下降，降幅44.69%。一线城市环比降幅最大，二线城市环比涨幅最大，济南领涨。库存总量微涨，较为稳定。40个大中城市住宅用地成交197万平方米，土地出让金164亿元。房企非银融资类型以公司债、中期票据为主，部分企业通过短期融资券等方式获取资金。房企拿地城市集中在广州、杭州、北京、成都等城市。其中，越秀金融城底价35.6亿竞得广州海珠广纸片区商住混合用地。

政策：自然资源部指出建立新增城镇建设用地指标与常住人口增加相协调的配置机制。北京表示适时优化普宅与非普宅标准，遵义等地支持按区认定首套房。

交易：上周楼市整体环比下降，降幅为6.29%，同比下降，降幅44.69%。一线城市环比降幅最大，二线城市环比涨幅最大，济南领涨。库存总量微涨，较为稳定。

土地：广州收金逾50亿领衔，杭州居第二位达近46亿元，其余TOP10城市中出让金普遍在20亿元以下。

▍交易：整体环比下降，一线城市降幅最大

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▍周度整体：整体环比、同比均下降，同比下降幅度较大

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▍一线城市：整体成交面积环比下降27%，上海降幅最大

上周，一线城市成交面积整体环比下降27.0%，同比下降63.2%。分城市来看，北上广深4城市均为环比下降，其中上海环比降幅最大，为31.3%；深圳降幅最小，为16.6%。同比来看，整体同比仍下降，北京降幅最大，为75.6%。

表：一线城市成交面积同环比情况

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▍二三四线城市：整体环比上涨，同比仍下降

上周，二线代表城市整体成交面积环比上涨10.3%。分城市来看，济南环比上涨幅度最大，涨幅为78.1%，杭州降幅最大，为44.5%。同比来看，二线代表城市整体同比下降48.3%。三四线代表城市整体环比下降，降幅为8.2%；其中东莞涨幅最高，为167.7%；整体同比仍下降，降幅为20.0%。

图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

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▍库存：本周库存总量微涨，库存总量相对稳定

监测的7个代表城市整体库存环比微涨0.97%，库存总量相对稳定。其中，一线城市整体微涨，涨幅为0.62%。其中上海环比涨幅最大，为3.7%，北京、广州、深圳则环比下降，降幅分别为0.1%、0.3%和0.7%。二线城市整体微涨，涨幅为1.5%，仅苏州库存环比下降，降幅为0.4%，杭州、温州环比上涨，涨幅分别为2.7%、2.1%。

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商办

▍成都出台优化外商投资环境措施

9月18日，成都市政府办公厅发布《成都市进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度若干措施》，提出20条具体举措，以提高利用外资质量、保护外商投资企业国民待遇、加大财税支持力度等六个方面为重点，旨在进一步优化营商环境，吸引更多外商投资。成都市投资促进局数据显示，今年1至7月，成都市外商直接投资达到10.45亿美元，占全省外商直接投资的69%，在中西部城市中位居第一。此外，成都市平均每天新注册2家外资企业，显示出其对外资的强大吸引力。这些数据不仅体现了成都在吸引外资方面的显著成效，也彰显了成都作为西部地区对外开放的重要窗口地位。此次出台的“20条”措施，将进一步促进成都的对外开放和经济发展，为外商投资企业来蓉投资带来新机遇。通过提高投资运营便利化水平、完善外商投资促进方式等措施，成都正致力于打造一个稳定透明可预期的政策环境，以吸引更多的外资企业在蓉设立投资性公司和区域总部，提升投资能级。

▍横琴文化艺术中心启用

9月18日，横琴文化艺术中心已于近日正式亮灯启用，同时也拉开了横琴粤澳深度合作区成立三周年系列文艺庆祝活动的序幕。横琴文化艺术中心于2018年立项，2020年5月正式开工建设，历时4年完成项目整体施工建设。项目总建筑面积约14万平方米，配备图书阅览中心、文化演艺中心、多功能展览中心、美术馆、档案馆等多个区域。项目同时秉承“山水横琴，湾区客厅”的设计理念，呼应合作区青山绿水共生的格局，后续将分阶段逐步投入使用。上半年，合作区实现地区生产总值（GDP）249.93亿元，同比增长6.1%；初步核算澳资产业增加值18.81亿元，实际增长125.9%，高水平开放持续释放政策红利，实现了人流、物流、资金流、信息流的高效流动。横琴的澳资企业迎来了发展黄金期。据合作区商事服务局局长吴创伟表示，截至2024年8月，合作区实有澳资主体6451户，较成立时增长超37%，超过同期合作区企业增速的12倍，澳资企业数已超过企业总数的11.39%，为澳门“1+4”适度多元发展提供有力支撑。合作区执行委员会主任李伟农表示，项目将持续推动“澳门新街坊”衔接澳门公共服务和社会保障体系，加快教育基础设施建设，筹备“十五运”网球赛赛事，不断提升琴澳居民幸福感，着力构建琴澳一体化发展新格局。

▍万科为子公司及自身提供担保

9月18日，万科企业股份有限公司发布公告，宣布为银行贷款事项提供担保。在担保情况方面，万科企业为沈阳万科宸北置业有限公司提供的担保涉及1.6亿元贷款，期限为15年，担保方式包括股权质押担保及连带责任保证。担保期限至债务履行期届满之日止，保证期限为债务履行期限届满之日后三年。沈阳万科宸北置业有限公司的财务状况显示，截至2023年12月31日，资产总额为299734.60万元，负债总额为296744.50万元，净资产为2990.10万元；截至2024年8月31日，资产总额为151433.17万元，负债总额为97241.86万元，净资产为54191.31万元。万科企业还为自身提供担保，涉及12亿元贷款，已提款，贷款余额为5.8亿元，期限为5年，担保方式为股权质押担保。担保期限从债务合同生效之日起至债务履行期届满之日止。万科企业的财务状况显示，截至2023年12月31日，资产总额为15048.50亿元，负债总额为11019.17亿元，净资产为4029.34亿元；截至2024年6月30日，资产总额为14228.19亿元，负债总额为10377.62亿元，净资产为3850.57亿元。截至2024年8月31日，万科企业的担保余额为913.58亿元，占2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为36.43%。公告中还指出，目前无逾期担保和涉及诉讼的担保。

▍虹桥BU中心整栋办公售出

9月20日，某企业购买上海虹桥·BU中心整栋办公。本次成功出售为项目7号楼交易金额约1.2亿，购买目的为自用，目前项目已售五栋，均为自用型客户。该项目板块为上海虹桥商务区，位于盈港东路、蟠秀路交汇处，西临东向阳河，北靠会鼎路，属于西虹桥板块核心位置，在售产品为地上面积约2400、3400、4200平方总部独栋办公。项目占地约7万㎡，总建约35万㎡，国家绿色建筑标准，定位为虹桥商务区品质标杆项目。由23幢独栋办公、3座甲级办公与1座商业、1座酒店组成。

土地

▍总体情况：40城土地出让金177亿元，广州收金逾50亿领衔

40个大中城市住宅用地成交197万平方米，土地出让金164亿元。广州收金逾50亿领衔，杭州居第二位达近46亿元，其余TOP10城市中出让金普遍在20亿元以下。 

表：40个大中城市土地市场情况（市本级）

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表：出让金TOP10

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▍宅地总价TOP5：广州地块宅地领衔，TOP5中长三角城市占三席

宅地出让金TOP5中，一线城市地块占2席。其TOP5中地块均在14亿元以上。广州珠海区地块出让金居首。

表：全国住宅用成交总价TOP5

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▍宅地单价TOP5：广州宅地成交楼面价近3.4万元居首

本周核心城市优质地块成交较多，广州珠海区地块成交楼面价34000元/平方米，居宅地TOP5单价首位。

表：全国住宅用地楼面单价TOP5

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▍新推关注地块

本周，上海推出9宗地块，总起始价近148亿元。上海新推9宗宅地，总规划建筑体量近51万平。

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企业

房企非银融资类型以公司债、中期票据为主，部分企业通过短期融资券等方式获取资金。房企拿地城市集中在广州、杭州、北京、成都等城市。其中，越秀金融城底价35.6亿竞得广州海珠广纸片区商住混合用地。

▍投融资：越秀地产10亿元公司债成功发行；越秀金融城底价35.6亿竞得广州海珠广纸片区商住混合用地。

房企非银融资类型以公司债、中期票据为主，部分企业通过短期融资券等方式获取资金。其中，9月18日，越秀地产通过其境内经营主体广州市城市建设开发有限公司，在上海证券交易所成功发行了10亿元公司债券，这是该公司今年发行的第二期债券。此次发行包括3+3年期2亿元，发行利率为2.15%，以及10年期8亿元，发行利率为2.78%。同日，北京城建投资发展股份有限公司发布公告，披露了2024年度第六期中期票据的发行情况。此次发行的中期票据为2024年度第六期，证券代码为102484126.IB，发行金额达到5亿元，期限为3+2年，票面利率为2.4%，计息方式为按年付息，起息日定于2024年9月13日。同日，北京金隅集团股份有限公司拟发行2024年度第三期中期票据，并披露募集说明书。本期发行金额人民币20亿元，发行期限5年期，主承销商/簿记管理人为中信建投证券股份有限公司。募集说明书显示，所募资金将用于偿还到期债券、保障资金周转，改善并优化债务融资结构。

上周，房企拿地城市主要在广州、杭州、北京、成都等地。9月19日，广州海珠区一块商住混合用地出让。经1轮竞价，最终由越秀集团旗下广州越秀金融城发展有限公司以底价355955万元竞得该地块。该地块属海珠区AH050314地块，规划为商住混合用地，宗地面积14810平方米（其中出让宗地面积13959平方米），建筑面积达104692.5平方米，起始总价为355955万元，折合起始楼面价为34000元/平方米。同日，据北京规自委消息，兴创置地以底价22.25亿元竞得大兴区西红门镇1号地土地一级开发项目DX04-0102-6030、6029地块R2二类居住用地、A334托幼用地，住宅楼面价3.62万/㎡，住宅指导价6.6万/㎡。该地块总面积29897平方米，建筑控制规模为65733平方米，其中住宅用地（6030地块）的面积为24500平方米，建筑规模为61400平方米，容积率为2.5，建筑高度限制为45米。9月20日，杭州市区出让3宗涉宅地。其中，西湖区双桥单元XH020203-03地块起价145088万元，经1轮报价，由浙江万科南都房地产有限公司、杭州地铁开发有限公司（万科&杭州地铁集团）以底价竞得，楼面价9660元/平方米。该地块东至规划绿化、南至规划绿化、西至荆大路、北至规划绿化，地块出让面积60078平方米，容积率2.5，建筑面积150195平方米，其中商业商务与住宅建筑计容面积比例为30%和70%。此外，萧山城区市北单元XS070102-32地块起价120636万元，经21轮报价，由杭州浙凡置业有限公司（绿城）以总价140636万元竞得，溢价率16.58%，楼面价29145元/平方米。该地块东至四甲河绿化带、南至友佳路、西至明星路、北至建设二路，地块出让面积26808平方米，容积率1.8，建筑面积48254.4平方米，起始楼面价25000元/平方米。

▍其他重大事项

华夏幸福与河北昌黎经开区签署合作协议，共建低空经济产业生态

9月18日，华夏幸福与河北昌黎经济开发区管理委员会签署合作协议。根据协议，华夏幸福充分发挥其在产业发展方面的优势，提供优质招商项目资源，大力推动航空器与各种产业形态加快融合，促进区域产业发展转型升级；持续延展“低空+”产业链条，与昌黎经开区携手探索构建低空经济产业链体系，实现低空制造产业、低空飞行产业、低空保障产业、低空综合服务产业等的同举并发；积极促进昌黎低空物流、低空游览、短途运输、私人飞行等业态发展，强化应急、医疗、政务等领域的低空服务，积极构建城市服务管理体系，助力城市治理水平提升。

联发集团与华为签订全面合作协议，引入全屋智能产品

9月19日，第九届华为全联接大会在上海举行。在大会期间，联发集团有限公司与华为技术有限公司签订了全面合作协议，双方将在智慧社区、全屋智能、人工智能、数字化基础设施、新能源等领域展开合作，共同推进智慧建筑与数字家庭产业生态的发展，以提升居住品质和生活便利。根据合作计划，联发集团首批引入华为全屋智能产品的房地产项目，包括上海金海汀云台、厦门嘉悦里、重庆观音桥及天津梅江和悦，预计将在今年9-10月份陆续上市。

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政策

自然资源部指出建立新增城镇建设用地指标与常住人口增加相协调的配置机制
北京表示适时优化普宅与非普宅标准，遵义等地支持按区认定首套房

住建部：1-8月份，全国新开工改造城镇老旧小区4.2万个。自然资源部：围绕推进以人为本的新型城镇化，建立新增城镇建设用地指标与常住人口增加相协调的配置机制。北京：适时取消普通住宅和非普通住宅标准。遵义、抚州南城县、吉安井冈山市：按区认定首套住房。昆明、北海等9地：从提高公积金贷款最高额度、取消两次住房公积金贷款时间间隔限制、支持公积金支付首付等方面满足购房者合理住房需求。南京、抚州南城县等4地：发放购房补贴。

表：9月16日至9月22日房地产市场重点政策及事件汇总