8月6日给予甘源食品(002991)买入评级。

　　投资建议：公司目前老三样发展趋势稳健，不断尝试推新并打造爆款。公司渠道方面建设优秀，坚持全渠道发展战略。该机构预测公司2024-2026年归属于母公司净利润分别为3.93亿元、4.96亿元及6.16亿元（前值3.99/5.04/6.26亿元），同比+19.52%/26.09%/24.29%，对应当前P/E分别为13X/10X/8X，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格波动风险、食品安全风险、新品推广不力风险。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。

【21:21 贝达药业(300558)：业绩符合预期 商业化产品持续放量】

　　 8月6日给予贝达药业(300558)买入评级。

　　投资建议：：

　　风险提示：：

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。

【21:16 国瓷材料(300285)：1H24业绩符合预期 各业务板块多点开花 关注公司成长性】

　　 8月6日给予国瓷材料(300285)买入评级。

　　投资建议：预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为46.23/55.97/61.18亿元，实现归母净利润分别为7.55/9.37/11.62 亿元，对应EPS 分别为0.75/0.93/1.16 元，当前股价对应的PE 倍数分别为25.2X、20.3X、16.4X。

　　风险提示：下游行业波动风险；新建项目进展不及预期；原材料和能源价格波动风险；兼并重组风险等。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、11次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【20:26 华锐精密(688059)：费用管控良好 中报利润恢复增长】

　　 8月6日给予华锐精密(688059)买入评级。

　　华锐精密发布2024 中报，24H1 实现营收4.1 亿元（yoy+15%），归母净利7194 万元（yoy+15%），扣非净利7086 万元（yoy+19.5%）。其中24Q2 实现营收2.4 亿元（yoy+16%，qoq+41%），归母净利5475 万元（yoy+43%，qoq+219%）。考虑到年内下游需求恢复进度不及预期，该机构下调2024~25年盈利预测，并新增2026 年盈利预测，预计公司2024~2026 年归母净利润分别为2.1、2.8 和3.3 亿元（较前值2024-2025 年2.6、3.2 亿元下调22%和12%）。可比公司24 年Wind 一致预期PE 均值为35 倍，谨慎原则下给予公司24 年25 倍PE，目标价83.25 元（前值108 元），维持“买入”评级。

　　风险提示：1）行业需求恢复不及预期；2）刀具行业竞争格局超预期恶化；3）费用率控制情况不及预期。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级。

【20:26 工业富联(601138)：AI服务器产品营收倍增 1H24业绩创新高】

　　 8月6日给予工业富联(601138)买入评级。

　　风险提示：宏观下行风险，创新产品渗透不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级。

【20:21 周大生(002867)：品牌运营灵活 行业企稳下业绩修复可期】

　　 8月6日给予周大生(002867)买入评级。

　　风险提示：原材料价格波动风险；存货管理风险；连锁经营管理风险；加盟管理风险；委外生产风险

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“推荐“评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。

【20:21 天士力(600535)：签署《股份转让协议》 携手华润三九开启强强联合新局面】

　　 8月6日给予天士力(600535)买入评级。

　　盈利预测及投资评级。预计2024-2026 年公司归母净利润分别为11.89亿元、13.09 亿元、14.35 亿元，同比增速分别为11.0%、10.1%、9.7%，对应 PE 分别为19X/17X/16X，维持“买入”评级。

　　风险提示：公司产品放量低于预期；产品降价风险，研发进度不及预期。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。

【20:21 盐湖股份(000792)：国内盐湖产业龙头企业 钾锂业务双轮驱动】

　　 8月6日给予盐湖股份(000792)买入评级。

　　风险提示：碳酸锂价格波动风险；进口钾肥挤兑风险；项目进度不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次增持-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

【20:21 长安汽车(000625)7月销量点评：7月销量承压 关注后续新车型上市】

　　 8月6日给予长安汽车(000625)买入评级。

　　风险提示：行业竞争加剧风险；新车型销量不及预期风险；海外相关国家贸易壁垒提升风险。

　　该股最近6个月获得机构58次买入评级、12次推荐评级、10次增持评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次强推评级。

【20:16 塔牌集团(002233)：盈利或已跌至相对底部 分红彰显投资价值】

　　 8月6日给予塔牌集团(002233)买入评级。

　　风险提示：公司水泥价格推涨不及预期、水泥需求不及预期、煤炭成本上涨等。

　　该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次买入评级。

【19:25 华利集团(300979)：量价齐升驱动营收超预期 净利率延续强劲】

　　 8月6日给予华利集团(300979)买入评级。

　　公司是全球领先的运动鞋专业制造商，24H1 业绩增长提速、成长性显现，经营质量再度提升，中长期成长性可期，维持“买入”评级。短期看，24 年进入补库存周期，订单快速增长；中长期看，公司在老客户供应链份额逐步提升，积极推进新客户拓展，同时产能扩张储备充足，24H1 已开始投建新工厂，中长期具备成长基础。维持盈利预测，预计24-26年归母净利润为39.1/45.2/52.6 亿元，对应PE 为17/14/12 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游核心客户订单需求收缩；新建产能进度不及预期；竞争对手大幅扩产等。

　　该股最近6个月获得机构62次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次“增持”的投评级、1次“推荐“评级、1次强推评级、1次推荐评级。

【19:25 南方传媒(601900)公司深度研究：广东龙头出版企业 积极推进AI+教育新业态】

　　 8月6日给予南方传媒(601900)买入评级。

　　盈利预测及投资评级：从营业收入来看，基于学生人数的稳定增加，公司业务拓展和整合力度的加大，公司粤版教辅稳中有进，目录教辅完成全面修订，发行码洋同比显著增长，该机构预计公司主营业务保持稳定增长。预计公司2024-2026 年收入为96.65 亿元、100.13 亿元、103.63 亿元。从营业成本来看，公司现今具有较大的规模优势，有利于本公司降低单位成本、提高盈利能力和竞争力。该机构预计公司2024-2026 年成本为68.43 亿元、70.39 亿元、71.51 亿元。预计公司2024-2026 年毛利率分别为29.2%、29.7%、31%。归母净利润2024-2026 年分别为9.53 亿元、10.37亿元、11.62 亿元。

　　风险提示：教育政策变化；出生率下滑；成本上涨风险；新业务拓展不及预期；新技术冲击的风险。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。

【19:20 甘源食品(002991)：Q2收入增速下滑 盈利能力保持较高水平】

　　 8月6日给予甘源食品(002991)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.0 亿元、5.0亿元、5.9亿元，EPS 分别为4.30元、5.31 元、6.34 元，对应动态PE 分别为13 倍、10 倍、9 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示。行业竞争加剧风险；新品推广不及预期风险；食品安全风险。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。

【19:20 兴业科技(002674)：聚势而强 成长启航】

　　 8月6日给予兴业科技(002674)买入评级。

　　盈利预测与估值：

　　风险提示：

　　下游需求恢复不及预期；2、原材料价格波动；3、联华皮革产能投建和订单转化进度不及预期；4、新能源内饰竞争格局加剧；5、盈利预测假设不成立或不及预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次“买入“评级、1次“买入”的投评级。

【19:15 均胜电子(600699)：24H1业绩符合预期 汽车安全海外板块全面盈利 汽车电子多点开花】

　　 8月6日给予均胜电子(600699)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司汽车安全业务已回盈利轨道，汽车电子业务稳步推进，新能源业务中长期成长空间有望打开，该机构预计公司2024-2026 年营业收入为613、662、715 亿元，同比增长10%、8%、8%，归母净利润为14.1、19.2、23.0 亿元，同比增长30.5%、35.6%、20.2%，对应PE 分别为14、11、9 倍，维持“买入”评级。

　　风险因素：原材料价格波动、芯片供给受限、主要客户销量波动、汽车电子新业务拓展不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。

【19:15 新希望(000876)：定增取得推进 经营持续向好】

　　 8月6日给予新希望(000876)买入评级。

　　维持“买入”评级：公司上半年经营稳健，猪价回暖、成本改善助力业绩扭亏，定增推进有望进一步护航主业发展。由于23 年进行盈利预测时，24 年猪价实际表现仍不够明朗，目前24 全年猪价趋势清晰，该机构根据现实情况，下调2024年归母净利润预测至14.95 亿元（较上次预测下降66.01%），且由于能繁母猪再度回升，25 年以后全国生猪出栏量又将逐步放宽，下调25 年归母净利润预测至32.68 亿元（较上次预测下降52.53%），新增26 年归母净利润预测为30.95亿元，对应EPS 为0.33/0.72/0.68 元。考虑到公司当前经营持续向好，且本次定增实现后资金流大幅改善，将有效带动估值修复，因此维持“买入”评级。

　　风险提示：猪价不及预期，生猪出栏量不及预期，爆发大规模动物疫病。

　　该股最近6个月获得机构4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。

【19:10 甘源食品(002991)：重新调整 静待成效】

　　 8月6日给予甘源食品(002991)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级：考虑到毛利率较低的新品放量，产品结构调整对利润端的影响。该机构下调2024-2026 年归母净利润预测至3.70/4.49/5.22 亿元（较前次下调8.77%/13.13%/16.83%）；对应2024-2026 年EPS 为3.97/4.82/5.60元，当前股价对应P/E 分别为14/11/10 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料成本波动；渠道拓展不及预期；食品安全风险。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次优于大市评级。

【17:30 牧原股份(002714)：二季度业绩大增 龙头优势尽显】

　　 8月6日给予牧原股份(002714)买入评级。

　　风险提示：猪价不及预期，生猪出栏量不及预期，爆发大规模动物疫病。

　　该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。

【17:25 信捷电气(603416)：业绩超市场预期 核心产品份额稳步提升】

　　 8月6日给予信捷电气(603416)买入评级。

　　盈利预测与投资评级： 该机构预计公司24-26 年归母净利润为2.45/2.99/3.62 亿元，同比+23%/+22%/+21%，对应现价PE 分别为18 倍、15 倍、12 倍，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济下行、竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次持有评级。

【17:25 牧原股份(002714)：7月出栏放量 肥猪头均或盈超550元】

　　 8月6日给予牧原股份(002714)买入评级。

　　风险提示：生猪出栏量不达预期，猪价不达预期，爆发大规模动物疾病等。

　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。